Тебе ленты стянули косы,
            Твое платье не остановит меня.
            Спи, Кармелис, пусть слёзы
            Уведут в край снов тебя.

Злой Дух целует Кармелис.

            Засыпай, Кармелис! Я – твой сон,
            Засыпай, поддаётся платье из шелка.
            Ты мне подаришь ребенка,
            Который займет земной трон.

            Засыпай, Кармелис, засыпай,
            Мой подарок тебе – сонная хмарь,
            Засыпай, Кармелис…

Воздух вокруг словно бы разрезает кровавая вспышка света, день как будто бы начинает мелькать, то темнея, то светлея. Вокруг кленового дерева беснуются Тени, Сопровождающие Злого Духа. Они хохочут, бесятся, затевают полушутливую драку до тех пор, пока сверху, снизу и, словно бы, откуда-то сбоку не раздается шипение…

            Мгновенно отступает хмарь. Приходит солнечный день, исчезают и Тени, и Злой Дух, отвлекающийся от Кармелис. Возвращается солнце, ленивое щебетание птиц. Кармелис с криком вскакивает, обнаруживает себя сидящей на черном плаще, в расстегнутом, растрепанном платье, страшно кричит от ужаса и страха, хватается за распятье и забивается, как безумная, к корням дерева.

            Приближается голос Отца Блеза.

Отец Блез (с тревогой) Кармелис? Кармелис, где ты?

            Кармелис трясется от страха и не отзывается. Появляется Отец Блез, он сразу замечает Кармелис.

Отец Блез (с облегчением, бросается к ней). Боже милостивый, как ты… (осекается, замечая растрепанную Кармелис, весь ее вид, подбирает черный плащ и тут же, словно узнав, с отвращением отшвыривает его в сторону). О, дитя…