Мерлин! Послушай…а как
Ты смотришь на то, чтобы
Беречь мой трон?

Пелинор застывает: на его лице мучительное раздумье. В дверях, где толпятся и переглядывается свита и друиды происходит шепот и гул. Мерлин в растерянности оглядывается на них и будто бы только что их замечает, за поддержкой смотрит на Пелинора, но тот не отзывается на его взгляд.

Мерлин (в смущении чувств).

В…ваше Величество!
Вы ослабели,
Да послушайте! Я…

Утер (взмахом руки –еще слабым, но властным голосом).

Нет! не надо мне!
Как слух услаждают метели,
Как жизнь порождает земля,
Так и я,
Обязанный тебе,
Прошу тебя о чести: стань мне другом!

Мерлин делает попытку вмешаться, но Утер просит жестом дать ему договорить.

            И я не забуду твою услугу.

Утер оглядывается на свою свиту, которая тотчас, не сговариваясь, отвешивает ему поклон.

            Мы едем?

Оборачивается к Мерлину.

Мне нужен человек,
Которому я вверю себя.
На весь оставшийся век!
Мерлин, не оставь меня!
Мерлин, что ты скажешь мне в ответ?

Мерлин (оглядывается по сторонам, словно бы ищет другого Мерлина или ответ, написанный на чьем-нибудь лице, он смущен и оказывается  перед выбором, которого и желает, и боится)

            Не скрою, что этот путь мне…симпатичен

Виновато оглядывается на Пелинора, тот сохраняет молчание.

Но я лишь целитель и лишь к этому привычен!
И что же…как ваши неожиданны слова,
И все же «нет»!