Мерлин:
            Убирайся! Не смей приходить.
            Ты обрек мою мать, мне мешаешь жить.
            Ты – гибель моей крови, ты мой стыд —
            Убирайся…

Злой Дух:
            К чему же этот надменный вид?
            В тебе моя сила,
            В тебе моя ночь.
            И если ты ищешь мира,
            Лишь я могу помочь.
            Мир людей – надоест,
            Сними же свой крест…

Мерлин (садится на постели, закутывается в одеяло, закрывает глаза):

            Уходи, черный голос, уходи,
            Тебе не сбить меня с пути!
            Я не потеряю себя…

Злой Дух (в раздражении):

            Твоя сила – моя!
(уже тише):

            А если ты не хочешь блага,
            Если ты не хочешь трон земной…
            Что же, пламя ада
            Ждет того, кто для тебя родной.

Мерлин (вскрикивает):

            Отец Блез?! Не смей! Не смей! Не надо!

Злой Дух (хохочет):

            Он умрет за твое сопротивленье!
            Он узнает все муки ада.
            Твоя душа за его мучение…
            В тебе ночь моя,
            В тебе моя сила.
            И я знаю тебя,
            Знаю, как ищешь ты мира!
Злой Дух поднимается – спокойный, сдержанный и насмешливый.

            Я даю тебе время до завтра – а завтра ответ,
            Ты будешь со мной или же нет?
            Если нет – что ж, священник умрет,
            Если да – мой сын трон земной обретет.
            Но помни одно, мой сын —
            Ты совсем один.
            И я не остановлюсь —
            Твоей покорности добьюсь,
            А сколько при этом умрет – мне все равно,
            Ты мой сын – помни это одно.
            Я к власти могу тебе дойти помочь,
            Ведь в тебе моя сила, и в тебе моя ночь.
            Ты все равно падешь, падешь однажды,
            Когда поймешь, что людской род – что скот.
            Сегодня или через год: неважно,
            Но мой сын со мной к ночи придет…