Пелинор (одновременно с ним)

            Да.

Мерлин с удивлением оглядывается на наставника. Тот жестом просит его молчать прежде, чем он выскажет мысль.

            Мерлин, ты здесь изучил
            Всё, что мог изучить.
            Но ты еще не жил,
            А тебе…нужно жить.

Пелинор оглядывается на друидов-заговорщиков, которые медленно выступают из дверей, пока свита короля Утера ставит его на ноги. Утер ожидает ответа Мерлина.

 Пелинор (немного нервно, стараясь убедить сам себя и не дать Мерлину почувствовать угрозу, которую он ощущает сам)

            За королём ступай,
            И ему присягу дай.
            Прощай, мой ученик,
            И брат, прощай!

            Мерлин бросается к Пелинору, крепко обнимает его, благодаря за то, что Пелинор разрешил его муку, но Мерлину тяжело отпустить уже привычную жизнь.

Утер. Мерлин, мой друг…что вы скажете мне теперь?

Мерлин. Да, я еду, мой король. Я буду вам слугой.

Утер. Мне хватает слуг, мне нужен друг!

Мерлин. И другом буду! Только… можно мне одну минуту?

            Утер с пониманием кивает, похлопывает Мерлина по плечу. Слуги помогают ему облачиться в его плащ и выводят его во двор. Друиды провожают его взглядом, сбиваются в кучку, посовещаться, отступают в темный угол. Сред них неожиданно заметен Злой Дух.

1.18 Прощай, мой брат! Прощай навек
 Мерлин и Пелинор остаются в неловкой нерешительности.