Мерлин делает попытку возмутиться.

Тише, мой друг! Помни, что ты присягал!
Ты королём его своим признавал.
Значит, теперь ты покорен ему…
И если нужно, покорен всему!
На всё – воля судьбы, везде её руки,
И нам это доставляет муки…

Мерлин отстраняется от Леди Озера. Но та не отступает.

Но ты должен понять,
Судьбе нельзя отказать!

Мерлин отворачивается от леди Озера, размышляя о сложившейся ситуации. Что-то придумав, он вдруг поворачивается к ней и не находит. Она уже исчезла. Мерлин остается один.

2.4 Гость

            Дом герцогов Корнуэл. Чистый и светлый дом, большое количество окон, все в нежных бежевых, светлых теплых тонах и оттенках. Герцогиня сидит в кресле, разглядывая какие-то письма, за столом, рядом с матерью сидит юная Моргана – девочка лет 12-14, увлеченная книгой. Герцогиня – само воплощение света, Моргана – в строгом зеленом платье.

Герцогиня. Моргана, как ты смотришь на то, чтобы через пару лет выйти замуж?

Моргана (не отрываясь от книги). Мама, я всегда покорна воле своего отца, но я прошу тебя…не спешить.

Герцогиня. Я не говорю «сейчас». Я говорю, что пора приглядывать партию и приданое!

Моргана (откладывает книгу, щелкает пальцами и в ее руках вспыхивают разноцветные огоньки). Мама, ради бога! Для сохранения жизни моему почтенному супругу позволь мне сначала овладеть этим даром!

Герцогиня. А что говорит отец?

Моргана (снова берется за книгу и нарочито беспечным тоном). Отец сказал, что когда он вернется из похода, отобьет у завоевателей земли короля Пендрагона, то обсудит с Мерлином мое обучение.