Утер заходится кашлем.

Утер. До той поры кому-то править…вот и правь хоть ты! Ты был мне другом, я любил тебя.

Мерлин. И я тебя любил, мой друг и брат.

Утер (через силу улыбаясь). Но ты избрал дурного короля! Король, что перед всеми виноват…

            Утер и Мерлин пожимают друг другу руки. Мерлин не сдерживает слез. Утер откидывается на подушки и падает его рука, выскальзывая из ладоней Мерлина. За спиной Мерлина появляется Леди Озера, она обходит тело мертвого короля, не делая никакой попытки приблизиться…

2.17 когда падет Дракон

            Площадь, погруженная в траур. Мерлин и леди Озера приближаются к огромному камню, что лежит в центре самой площади. В руках Мерлин несет что-то, завернутое в плащ.

Мерлин (становясь на колени перед Камнем)

Дух уходит по лестнице вверх,
Где судить будут благо и грех.
Всё, что дальше – тюрьма из света,
Без возможности молитв и ответа.

Леди Озера (становясь рядом с ним на колени).

Дух уходит по лестнице вверх,
Этот путь ждёт нас всех.
Когда падёт Дракон, всё будет иначе,
Мы находим упоение в плаче.

Мерлин/Леди Озера (кладут между собой сверток, бережно разворачивают его – внутри тяжелый королевский меч, украшенный огромными рубинами)

Когда падёт Дракон, оставив трон,
Наша земля провалится в сон.
Всё, что было – станет совсем иначе,
Новый мир придёт из крови и плача.
Но это будет, когда падёт Дракон,
Что не был никем побеждён.