Мерлин. Мой король! Я не знал, что сила Морганы столь велика, и что герцог будет убит, моя маска была создана живым для живого…

Утер. Ты ни на что не годен! Проследи, чтобы я больше не слышал об этой семейке!

            Пытается уйти.

Мерлин. Мой король…у нее будет ребенок от этой ночи.

Утер. Мне нет дела до вдовы Корнуэл!

            Уходит, раздраженно запахнув плащ.

Мерлин.

            Мрак должен отступить пугливо,
            Но солнце кажется мне сиротливым.
            Пусть оно и восходит,
            И пусть ночь законно проходит,
            Но, я, кажется, болен —
            Меня сковала чужая воля…

Мерлин в королевской зале, Герцогиня на диване – слабая и сломленная, Моргана – в бешенстве,  ходит взад-вперед по гостиной.

Мерлин, Моргана, Герцогиня.

            Когда ночь отступает,
            свет право свое возвращает,
            Боже, скажи же мне,
            Почему душа в огне?

            Почему солнце восходит,
            А спасения мне так и нет?
            Известно: когда ночь проходит,
            Всегда возвращается свет.

            Всем известно с древних лет,
            Когда ночь проходит – оживает свет.

2.11 Она не твоя!

            Ночь. Комната Морганы. Слышны всхлипывания ее матери. Моргана спит, забывшись под количеством микстур на ее столе.

Злой Дух (подкрадываясь к Моргане с одной стороны кровати, присаживаясь на краешек).