Мерлин (в панике, пытаясь отвернуться, но Злой Дух заставляет его смотреть)

Оставь меня, умоляю!
Страх уносит меня от земли прочь,
Я не мог иначе.
Я предвидел эту скорбную ночь.
Оставь меня, умоляю!
 Я должен был исполнить свой долг…

В шаре видно, что Моргана отшатывается от «Отца», будто бы угадывая обман. Она хватается за руку матери, потом за горло, и явно не может ничего сказать. Мерлин плачет, слезы бегут по его щекам. Герцогиня с тревогой оборачивается на дочь, но «ее муж» грубо хватает ее  и разворачивает к себе, после чего, не давая ей никакой возможности сопротивляться, целует.

Злой Дух (на ухо Мерлину).

Ты забыл, что не Бог?
Ты должен был правде служить,
А как с этим станешь ты жить?

В шаре видно, как Моргана, не в силах промолвить и звука, падает на пол, хватаясь за горло. Утер-Герцог толкает Герцогиню в сторону дивана и грубо вжимает ее в него.

Мерлин (вскакивает).

Оставь меня, умоляю!
 У меня есть король.
Я ему присягал.
Он часто был не прав, но я его защищал!

Злой Дух (одергивая его и заставляя снова сесть рядом. Между тем – в шаре возня, где видны слабые попытки Герцогини к сопротивлению и беснование Морганы на полу)

Куда же ты? Постой!
Уже не поспоришь с судьбой!
Как же ты оступиться смог?!
Мерлин-Мерлин, псевдобог!
Ты уничтожил этой ночью свет,
Пройдёт совсем немного лет,
И ты заплатишь!
За каждую слезу, что была пролита!
Ты заплатишь!
 За ту веру ребенка, что была убита.
Ты заплатишь,
 За всё, что ты сотворил,
Ты заплатишь,
За всё, в чём согрешил!