Изумрудом блестит на солнце листва,
Я чувствую — пора!
Но куда идти – не знаю,
Знаю, что мир людей не стал моей чертой,
Знаю, что у мира нет края,
Как тяжко оставить дом родной…

Встряхивается от последних нот задумчивости, встает с подоконника и теперь смотрит в окно, опершись.

            Я жажду мир! Я вижу его во сне,
            И чей-то голос слышу в нем…
            Он говорит, что его сила во мне,
            Говорит, что я могу весь мир пожечь огнем,
            Говорит, что я – наследник силы,
            Что должен покориться,
            Но я просто Мерлин, я жажду мира,
            Не власти! Я – Мерлин, куда мне с силой биться?

Отходит от окна.

Я жажду весь мир! До последней дороги!
Я жажду познать мироздание!
Подняться по ступеням в высшие чертоги,
Избавить этот мир от страданий.
Я жажду весь мир!

Закатный луч касается окна, расчерчивая залу красивым оттенками. Мерлин пытается шутливо поймать скользнувший луч, но луч не ловится, и тогда Мерлин создает с помощью магических сил-искорок новые лучи, что теперь пляшут по полу.

Рубином закат пылает, зависть вызывая,
Я чувствую, что могу больше, чем знаю,
Что идти от дома приходит пора,
Но по какому пути и к какому краю?
Знаю, что держаться веры и добра,
А больше ничего не знаю.

Злой Дух тихо появляется за спиной Мерлина и отступает поспешно в сторону прежде, чем оказывается замечен. Он наблюдает за своим сыном.