Мерлин (протягивает руку Пелинору).

Прощай мой брат, прощай навек!
Я не забуду твою доброту.
Но здесь оставаться
Я не могу!

Пелинор (ответно протягивает руку)

Брат мой, помни — ты человек!
Ты здесь всем был чужаком и врагом,
Не имея знамения нашего бога!
И я боялся тебя, ну а потом,
Я увидел твою дорогу.

Торопливо, словно боясь раздумать.

Прощай, мой брат,
Навек прощай!

Мерлин (нерешительно отступая, неловко собирая вещи, кутая в плащ какие-то склянки и книги, и, словно бы вновь не разбирая, что и как собирает с собою)

Я с самого детства словно бы виноват,
Будто бы проклят,
А мне говорят – это Рай.
Это чужая сила, и она во мне,
И голос этот,
Шепчущий во сне.
Я словно бы везде чужак,
Знающий только погоню и бег.

Решается.
            Прощай, мой брат,
               Прощай навек!

Пелинор (отступая к тому углу, где снова видны заговорщики)

Прощай мой брат, прощай навек,
Пусть тебя пожалеет дождь и ветер,
И ночь всегда отдаст тебе ночлег,
И ты не узнаешь проклятие бессмертья.
Прощай, мой брат,
Я видел это давно и должен был смириться,
Тебе здесь не место, ты здесь чужак,
Но как тяжело теперь проститься!
Прощай, мой брат!

Мерлин (идет к дверям, на улицах слышно нетерпение коней и всадников)

Прощай, я был знакомству рад,
И горька минута прощания,
Я всё предвидел в сумасшествии рек,
Я знал об этом расставании,
Прощай навек!

Мерлин и Пелинор (в последний раз протягивая руки друг к другу, отступая каждый в свою сторону: Мерлин к дверям, Пелинор к углу, где ясно видны заговорщики)