Мерлин и Пелинор (украдкой оглядываясь друг на друга):

            Он мой Наставник, моя защита…

Мерлин.
            Но почему же сердце тоскою разбито?
            Он ведь мне словно отец…

Пелинор.

            Я когда-то таким был…

Мерлин.

            Он делится тайнами сил!

Пелинор.

            Наивный безусый юнец…
            Ты – Наставник для моей души,
            Судьба, его отнимать не спеши.
            Я научил тебя всему,
            Что могу…
            Но ты мне как сын.

Мерлин.
            Я чувствую, как кипит мир,
            И где-то жизнь идет без меня.
            И я чувствую, что сильнее стал,
            И будто бы все, что можно, узнал,
            Но куда мне податься? Куда путь мой лег?
            Где же этот знак…

Пелинор.

            И путь его далек,
            Я знаю, что он встретит еще мрак!

1.16 Заговор

            Друиды снова собираются. Их зала темна и только угадываются тени.

Друид 1. Это больше терпеть невозможно! Этот выскочка за Пелинором идет. Братья, нам придется сделать выбор сложный: кто кровь Мерлина из нас прольет?

Друид 2. Убийство нам не по нраву, но куда уж деваться – он враг! Он дурманит разум Пелинору отравой, он нам всем – чужак!

Друид 3. Он выведает все наши тайны и продаст за милую душу! Мы должны того не допустить. Братья, мы не признаем убийства, но знаем службу, знаем, что нужно кровь пролить!