Пелинор (стоит в отдалении, наблюдает и тепло улыбается).

            В этом Мерлине странный дар,
            И хватка такая, и стремленье.
            И в сердце к знаниям жар,
            И к учебе похвальное рвенье.

У Мерлина едва не валится котелок с зельем, но он перехватывает его, не дает упасть, обжигается, но удерживает.

            Он – Наставник для моей старой души,
            Я уж не верил, что на исходе всех дней
            Кем-то буду так сильно гордиться!
            Судьба, его отнимать не спеши,
            Он будет защитой для людей,
            А я за него буду солнцу молиться.

Мерлин (задумчиво размешивая варево, от которого идет сильный пар).

            Я здесь чужой,
            Я слышу шепот стен – я не равен им.
            Здесь путь начинается мой,
            Но я остаюсь чужим.
            Душа рвется к дому,
            Но дома мне больше нет.
            Я чувствую, что не смогу по-другому,
            Служению свету дал я обет.

Оглядывается на Пелинора.

            Мой друг, мой друг и покровитель
            Обучает тайнам мира меня.
            И я благодарю тебя, учитель,
            За то, что ты явил мне себя.
            Он – мой Наставник, мой кумир,
            Но я все еще ищу себе мир.
            Он – мой учитель, мой друг,
            И я пойду за ним в адский круг,
            Но… сердце зовет, зовет иначе
            И что-то внутри меня тоскою плачет.