Покорись своей болезни, покорись!
Твоя жизнь – моя жизнь.
Терзания – злой лик…так уступи,
Поддайся слабости,
Уступи усталости,
Закрой глаза и спи.
Над тобою ветви кленового древа,
Отдохни, ты ведь так ослабела.
Голову тебе кружит туман,
И не вздохнуть.
Я насылаю этот дурман,
И ты видишь кровавую муть.

Кармелис (пытаясь сопротивляться Злому Духу и собственному состоянию, едва-едва не проваливаясь в сон):

Тянется…ало
эта жара.
Воздуха мало
Слабость…как хочется пасть,
Ну что за напасть?
Голову мне кружит,
И душит, и сушит,
Тянется…ало.

Злой Дух (медленно подступая к Кармелис):

Спи, Кармелис,
Ты так устала…

• Колыбельная

Злой Дух снимает с себя черный плащ и раскладывает его на траве, после чего осторожно перекладывает на него Кармелис. Кармелис находится в беспокойном сне, но, оказавшись на плаще, она вдруг затихает.

Злой Дух (гладит Кармелис по волосам, сидя рядом, любуется ею):

            Спи, Кармелис, тебя сила давит,
            Твоё платье из тонкого шёлка.
            Моё колдовство наследника явит,
            Ты мне подаришь ребенка.
            Он Бога низвергнет – в нем сила моя.
            Он трон займет земной.
            Спи, Кармелис, сила давит тебя,
            Спи, Кармелис, я лишь сон дурной.

Злой Дух склоняется над нею, расстегивает крючки на её платье, распускает ленты, что держали ее волосы в тугой косе.