Присягал,
            Клялся я служить.

Утер.

            Ты обещал!
            так не смей меня клеймить.
            Я умолял,
            Умолял луну и ночь,
            Чтобы те могли помочь,
            Но они не обещали мне,
            И я остался в том огне…

Там, где была Леди Озера, появляется Злой Дух. Злой Дух находится в самой высокой степени торжества.

Мерлин.

            Я помогу. Я присягал.

Мерлин и Утер.

            Я (Ты) обещал!

Утер в нетерпении потирает руки. Мерлин замечает Злого Духа, но, похоже, даже не удивляется ему.

Утер. Ну?

Мерлин (не сводя взгляд с Духа). Я наделю вас образом ее мужа. Скажите ей, что вернулись из похода раньше… она не узнает вас. Она примет вас за мужа. Его лицо будет вам, мой король, что маска.

Утер. Она не узнает? Точно?

Мерлин. Единственный, кто сможет узнать вас в том доме – Моргана. Я чувствую в ней магическую силу, но, мой король, она не сможет помешать вам. Я лишу ее возможности говорить на то время, что вы будете в доме…

            Злой дух издевательски аплодирует.

2.9 Превращение

Мерлин колдует вокруг Утера, постепенно у короля меняются и лицо, и всяческие черты его- в конце концов он обращается Герцогом Корнуэл – мужем Герцогини.

Злой Дух (обращаясь к Мерлину, невидимый Утеру).

Сила сплела последнюю плеть,
Где кончается жизнь,
И начинается смерть?
Голос в ночи звучит,
Но о чем сердце стучит?