И тьма покрывало плетет,
Клятва силе дана,
Пути назад нет!
Великая битва грядёт,
След чужого зла
Мой отнимает свет.

Мерлин замечает, что Моргана одновременно с торжеством – плачет. Он поднимается.

Мерлин. Моргана, прошу, давай поговорим!

Моргана (даже не думая слушать его, опускает взмахом руки все перья и они исчезают)

Клятвы стоят всей боли,
Крови, пожара и плача.
Я искала другой себе роли,
Но для меня уже не будет иначе.
Чужая вина легла на плечи,
И давит клятва к земле.
Мой огонь будет вечен,
Я задыхаюсь в этой мгле,
Но…

Леди Озера предпринимает неожиданную попытку атаковать моргану, но Мерлин не дает ей этого сделать. Моргана наблюдает с хохотом за этой борьбой и совершенно ничего не боится. За ее спиной появляется Злой Дух.

Моргана (заливаясь торжеством)
Тьма покрывало плетет,
Клятва силе дана,
Пути назад нет!
Великая битва грядёт,
След чужого зла
Мой отнимает свет.

Злой Дух обнимает ее за плечи, оправляет ее темный плащ. Моргана вырывается, мгновение – и она подле Мерлина, заставляет его взглянуть ей в глаза.

Но клятва легла на плечи,
Клятва ведет мой шаг.
Боль твоя — моя навечно,
Скоро ты узнаешь мой мрак.

Моргана отталкивает Мерлина и тот падает на землю, не делая никакой попытки ей сопротивляться.

Клятва силе дана,
Пути назад нет.
След твоего зла,
Мой отнял свет…

Злой Дух подхватывает Моргану на руки, улыбается Мерлину и исчезает в новом вихре вороньего ветра.