На цветущей, залитой яркими солнечными лучами поляне, летали два мотылька. Один был черный и в крапинку, а другой — нежно-голубой.
— Мне не верится, Луи, как здорово! — послышался шепот. — Я чувствую себя эльфом. Да мыслимо ли это, чтобы мы с тобой летали, обратившись в мотыльков!
— Это души наши летают, — ответил Луи. — Легкие и прозрачные. Наши души и есть мотыльки.
— Я так счастлив тут с тобой! — проговорил Клаус. — Так здорово летать! А я смогу превращаться на некоторое время в свое земное тело, как ты?
— Если тебе будет дарована такая привилегия.
— А кем дарована?
— Старшими.
— Кто такие старшие? — спросил Клаус.
— Этого говорить мне не велено. Узнаешь. Не забывай, что ты — темный. Мы из разных миров…
— Мне все равно, — ответил Клаус. — Я люблю тебя!
Мотыльки полетели, перепархивая с цветка на цветок, выбирая все более яркие и благоухающие соцветия…

Фил с удовольствием начал замечать, что увеличился рост его волосяного покрова на коже. Его стала возбуждать свежая кровь и сырое мясо. Он часто в полночь просыпался и слушал подолгу волчий вой, доносящийся из леса.
— Я — зверь! — с гордостью смотрясь в зеркало, сказал Фил. — А ты возьмешь меня на охоту?
— Да, но когда ты сможешь превращаться, — ответил Локи.
— А когда это будет? — спросил Фил.
— Думаю, скоро.
Пока подобные изменения происходили в теле Фила, Локи не отходил от него. Он должен был следить за процессом.