Герои забились в таверну и решили переночевать там. На следующее утро Син и Добутсу засели в пабе, чтобы поболтать. Тут они услышали разговор двух стариков.

— Я слышал, что в изумрудном озере живет громадный монстр. Он отравляет воды. И рыба умирает. Все, кто пьют воду – умирают.

— Вчера моя дочь попила воду из озера и заболела.

— Это плохо. У меня вот полстада погибло на водопое.

Син встал и спросил:

— Где живет эта тварь, отравляющая воды?

— Говорят, ближе к северу, — ответил старик.

Добутсу и Синекр отправились на охоту. Фотия спустилась со второго этажа таверны немного позже и выяснила, куда же все-таки отправились её товарищи.

Охотники подошли к предполагаемому месту обитания чудовища.

— Обычное озеро, — сказал Син.

— Сейчас.

Добутсу подошел к воде, поцарапал стрелой палец и выдавил каплю крови в озеро.

— А теперь ждем.

Герои сели на берег и начали смотреть на воду. Син смотрел три минуты, четыре, десять, двадцать, а потом выпалил:

— Думаешь, он чувствует запах крови?

— Ну, не знаю, стоит проверить.

Вдруг из воды появилась здоровенная голова на длинной шее, с громадным клювом, двумя орлиными глазами и кожаным гребешком. Кожа этого существа была покрыта чешуей. После выглянули и два щупальца с присосками на концах. Древний направил на берег свое ядовитое дыхание. Добутсу даже не успел выстрелить в монстра из лука. Немного зеленоватый газ распространялся очень быстро. Герои еле-еле убежали из зоны поражения. Тут их и догнала Фотия.