Собрали команду из шести воинов, чтобы разыскать Карлика, но всё оказалось безуспешным. Пока группа разведчиков прочёсывала окрестности с одной стороны, у реки обнаружились трупы двух нефилимов, отправившихся на рыбалку. Их истлевшие тела с трудом удалось опознать.

Падшие стали бояться покидать дома. Некоторые улетали в горы, надеясь укрыться в катакомбах глубоких пещер. Деревня быстро пустела.

 Белл заметил неладное, когда в один из дней Армисаэль появился в больнице мрачный и задумчивый. Осматривая крыло блондина, он даже не бурчал по привычке и ничего не комментировал. Не выдержав, Белл поинтересовался, в чём дело.

— Похоже, уходить нам отсюда придётся — вот, в чём дело, — пробормотал доктор, тяжело вздохнув. — Шестнадцать ангелов в клане убито, и четверо нефилимов. Если так и дальше пойдёт, скоро Падших вообще не останется.

— Кто нападает, Армисаэль, вам известно? — Белл невольно нахмурился.

— Известно. Только ведь на эту тварь нет управы. Он может находиться в этой комнате, а мы даже не заметим. И защититься не сможем, потому что от его поганого свиста всё тело цепенеет и на куски разваливается.

— О ком ты сейчас говоришь, док? — Белл аж привстал, мгновенно насторожившись.

— О Поющем Карлике, конечно. Слышал о таком?

— И даже видел, — хмыкнул блондин себе под нос, тут же о чём-то задумавшись. — Когда начались убийства? — неожиданно спросил он.