Ночью потихоньку были отперты ворота замка и ворвалась огромная волчья стая.
— Нас предали! — раздались крики. — В замке Ардалион и его шайка.
Фрол один находился в своих покоях, тоскуя по исчезновению Сибиллы и своей несчастной доле. Он несколько дней запирался в покоях, чтобы не есть человеческого мяса. Наутро его красивое лицо становилось особенно бледным и осунувшимся. Он худел на глазах.
«Кем я был и кем стал? Был беспощадным зверем, которого боялись все подданные, который мог покорить весь мир, а стал безвольным слабаком, несколько дней не вкушающим человеческого мяса! Любовь к этой сумасбродной девчонке заполнила пустоту в моей душе, но привела меня к погибели»…
Он вспомнил, как спросил как-то Ардалиона, не собирается ли он их предать, и вспомнил, как Ардалион затрясся в страхе, заверяя его в своей верности. А теперь, пользуясь душевной нестабильностью короля и его недееспособностью, решил захватить власть в свои лапы. Увидев свое безобразное отражение в зеркале, Фрол разбежался и врезался в него огромными бивнями. Самый прекрасный из людей и самый отвратительный среди зверей! Стекло рассыпалось на осколки, а морда оборотня была в крови.
— Скорее, скорее, предательство! Здесь Ардалион и его стая! — раздавалось по всему замку.
Почувствовав знак тревоги, оборотни, находившиеся в замке, стали рысью выбегать из своих убежищ.
— Встретим Ардалиона веселой музычкой! Смерть предателям!
Зверь нападал на зверя, вгрызаясь в проклятую плоть. Стоял запах звериного мяса и крови. Это была самая большая и грандиозная битва между оборотнями за всю историю их существования.
— Пора! — говорил Алькор, вооружая всех кованым серебряным оружием. — Не бойтесь, с нами правда и Бог! Покажем зверям, чего мы стоим! Воспользовавшись замешательством, пока они вгрызаются друг другу в глотки, перебьем их всех и навсегда выгоним с нашей земли! Берите побольше оружия, вооружитесь! И предлагайте проходящему мимо присоединяться к нам. Сегодня, или никогда!
Они решили окружить замок с четырех сторон. Один отряд повел сам Алькор, три других повели выбранные им лидеры.
— Смотри, благородный Алькор! — воскликнул один крестьянин.
Все увидели громадного зверя, который тащил в зубах девушку.
— Колите его мечами! — закричал Алькор. Зверь понял, что находится в окружении, что серебряные клинки со всех сторон сулят ему смерть. Выпустив ношу из кровавой пасти, зверь совершил громадный прыжок через головы напавших и скрылся в лесу. Алькор подошел к лежавшей на земле и посветил в лицо факелом:
— Кажется, жива!
— Как чувствуешь себя? — спросил он, увидев, что Сибилла открыла глаза.
— Где оборотень? Кто вы? — опираясь на его руку, проговорила она.
— Я — благородный рыцарь Алькор, а это мой отряд. Сегодня мы освободим родимую землю от звериного ига!
— Я пойду с вами! — несмотря на некоторую слабость, сказала Сибилла. ОТряд двинулся дальше.
