Сибилла забрела в лесную чащу. Она уложила Вилену на мягкие травы. Они часто бродили здесь, когда еще был жив отец. Но где можно было спрятаться от зверя!
Сибилла, смахнув рукой пот, присела на пень, достав флягу с вином. Пара глотков придали силы после пережитого сказочного ужаса. Она принюхалась:
— Запах крови!
Действительно, раздавался запах свежей крови: это конь поранил ноги. Запах крови привлечет зверя. Сибилла чувствовала, что зверь идет по следу.
— Прости, друг! — Сибилла замахнулась кинжалом, чтобы всадить клинок в шею коня, но конь сильно рванулся и ускакал в лес. Нельзя было медлить ни минуты. Сибилла взяла Вилену на руки и пошла по ведомым лишь ей одной тропам. Зайдя как можно дальше, Сибилла в бессилии рухнула вместе со своей ношей. Расстегнулся ремень, на котором висело несколько серебряных клинков и мешочек с не найди травой, доставшейся от отца. Эта трава умела перебивать запах так, что человека невозможно было найти даже со сворой гончих.

Солнце поднялось над головой, но в замке было по-прежнему сумрачно. Фрол, обхватив плечи руками, обреченно смотрелся в зеркало. Отражение не показало ни одного изъяна — оно было прекрасно. Светло-серые глаза на фоне пышных густых волос до лопаток и точеного носа смотрелись как Посейдоновы озера. В этот момент Фрол готов был влюбиться в собственное отражение, как Нарцисс, настолько оно было безупречным, если бы внутри не точил червь — с наступлением полуночи, кости и суставы вновь начнет выкручивать, словно в камере пыток. Из мяса на оторванных ногтях вновь начнут проклевываться когти, череп начнет деформироваться, изо рта полезут клыки. Красивое днем тело покроется густой черной шерстью и станет раздуваться, как бочка, до уродливых размеров. Нет сил терпеть эту адскую боль, смотреть, на то, как твое прекраснейшее в мире лицо превращается в морду отвратительного урода. Это цена за бессмертие, но, поверьте, уж очень дорогая это плата! Фрол бы тысячу раз предпочел умереть, чем родиться на свет оборотнем. Он проклят и обречен, как будет проклято и обречено его потомство… Не имея в жизни иного смысла, ему осталось жить ради собственной алчности и жестокости. Из оборотней Фрол был самым уродливым и кровожадным монстром.
— Кх, кх, — полчаса стоял в дверях Ардалион.
— Я вижу тебя, — сухо ответил Фрол. — Новости?
— Нашли коня, принцессы нигде нет, как в воду канула…
— Ищите! — прикрикнул Фрол. — И не нужно убивать всех людей. Кусайте оставшихся, нам нужны рабы…
— Да, Фрол, — раскланялся оборотень.