Мимо домов важной походкой идёт высокий, грузный мужчина. Он одет в чёрную шубу, отороченную мехами, выделяясь своим богатством. Жители, встречая его, кланяются, останавливая свои дела. Мужчина – это наместник Долины, Петар, кивает направо и налево, но продолжает свой путь.

Жители.

            В этот час оживает земля,
            Что вскормила тебя и меня.
            В этот час пробуждается лес,
            Древа доходят его до небес.
            В этот час уходят снега и вьюга,
            Время перемен – ветер дует с юга…

Петар останавливается у одного из неказистых домиков. Во дворе возится мужчина, некогда сильный, но ныне тяготеющий к земле, ссутуленный – это Радко. Радко замечает Петара, подскакивает к нему, кланяется. Наместник не уходит. Жители Долины поглядывают с любопытством, но стараются держаться незаметно.

Жители.

            Каждый дом свет принимает,
            Отходит пора холодов.
            Пусть небо грозно взирает,
            И шепчет голосом ветров —
            Народ долины зиму оставляет,
            Встречает весну свою вновь.
            Небо ищет добычу, небо взирает,
            Но в сердце Долины весна и любовь!

Сцена 1.2

Радко и Петар у дома Радко. Петар держится с важностью, но в лице его остаётся печаль – его собственные слова ему неприятны. Радко мнётся, беспомощно сжимается, стараясь казаться меньше и в глазах его слёзы.