По длинной извилистой дороге быстрым весёлым шагом шёл маленького роста казак Чубоусокрут, известный всем своими волшебными усами и чубом, а также добрым храбрым сердцем и несокрушимым духом. После быстрой победы над Паном Стекляшко, казак ещё не знал, куда ему пойти дальше, потому зашагал прямо по тропинке в неведомую даль, пока не встретил своего давнего друга — рыжего дракона по имени Пузько, которого он собственноручно целых три года учил летать. И хотя летать он так и не научился, ибо вечная любовь к пирожкам стала причиной появления неподъемного животика, небольшой казак и малыш-дракон стали лучшими друзьями. Поэтому, встретив своего давнего знакомого, Пузько сразу пригласил его в свой родной городок — Сердцесталь.
Сердцесталь — это большой просторный город идеальной круглой формы, в котором вечно царит эпоха Средневековья. Его неизменными жителями были отважные рыцари, которые почти никогда не снимали с себя серебряных доспехов, и хрупкие принцессы, которые своей красотой могли очаровать даже диких драконов. Жизнь обитателей Сердцесталя была удивительно интересной, но в то же время однообразной. Большинство рыцарей целыми днями только то и делали, что тренировали свое мастерство в битве на мечах и укрощали диких драконов, делая из злейших врагов сильных и мужественных друзей. Принцессы тоже времени зря не теряли: тренировались грациозности в танцах, благозвучия в пении и несравнимости в кулинарии. Казалось, что жизнь в городе идёт в идеальном темпе и полном согласии.