— Больше выхода нет, — сказал Пит, — идём вдоль дороги и придерживаемся леса, только держись ближе парень, если нападёт какой зверь, я с ним вмиг справлюсь.

Скот Майклз и Пит Гризли прошли уже три мили вдоль аллеи сухих деревьев. Пейзаж осеннего леса ничуть не изменился с момента, как они выбрались из металлической крепости-тюрьмы «Бетси». По прежнему землю покрывал шершавый слой ковра из опавших листьев, по прежнему ветер слабо покачивал кроны рыжих деревьев и по прежнему рядом с дорогой шумела речной поток. Можно было подумать, что весь мир состоит из одной лишь дороги в осеннем лесу, рядом с которой протекает река. Питу становилось скучно и он начал рассказывать свои приключения, для хвастовства приукрашивая их, почти до невозможности, яркими красками. Скотт давно слышал эти истории от других путников, они уже становились местным фольклором, и ему нетрудно было догадаться, что Пит врёт. Но Пит Гризли был невозмутим в своих нафантазированых рассказах, услышанных им подобно Скотту, и по этому он сам не замечал как глупо выглядит.

— Скажи Пит, а как всё-таки тебе удалось избежать наказания за брата? — Один раз спросил Скотт.

— Это дело в прошлом, парень, и всё тут. Незачем тебе это знать. Уж поверь мне. — Ответил ему Пит.

Неожиданно тишину осеннего леса нарушил звук, похожий на рык. Скотт остановился и жестом остановил Пита. Звук был похож на рычание, перемешанное с мычанием. Исходил он от кустов, неподалёку от дороги рядом с ними. Сама природа звука не столь заставляла насторожиться, как тот факт, что те самые кусты шевелились. «Там кто-то есть», подумал Скотт. Он присел на землю, Пит пригнулся следом за ним. Затем Скотт увидел между листьев кустарника фрагмент бурого меха. Именно в этот момент, бурая, медвежья голова высунулась из куста и начала тщательно втягивать носом воздух. Очевидное не оставляло ни малейшего шанса на сомнение: это был медведь! И не просто медведь, а грозный хищник всей Америки — Гризли.