Долго-долго несла жаркокрылая птица молодую странницу через сгоревшие леса и затопленные поля жуткой Страны кошмаров. Толстые косы девушки развевались в стремительном полёте. Из жёлто-коричневой дали проступали очертания скалы Смерти, на которой высилась башня Страха, где обитал и творил свои злодейства повелитель этих земель, Ворсон. Василиса увидела высоченное сооружение, утыканное шипами и острыми, как бритва, выступами. На вершине башни торчал черный алмаз, в который стекались с небес тёмные потоки.
         – Что это такое? – спросила Василиса.
         – Эти потоки – человеческие страхи. Всё, чего вы боитесь, Ворсон собирает и использует для создания кошмарных сновидений. Этот злодей потерял семью и друзей, он не видит ничего, кроме грязи, зла и страха. Не знаю, что может размягчить его сухую душу и каменное сердце.

         Василиса достигла зловещей башни, в нос ей ударил резкий запах гари и серы. С высоты девушка разглядела небольшой проём под алмазом, к нему и поднесла её Жар-птица.
         – Будь осторожна и не бойся, – напутствовала она девушку.
         – Спасибо тебе, – ответила Василиса и скользнула в проём с ловкостью кошки.

         Сверху юной героине открылось нутро башни, её удивительная и страшная картина: в круглом пространстве мрака и грязи бесконечными гирляндами висели на стенах белые пушистые шарики. «Как маленькие котятки», – подумала Василиса. Но к этим пушистым снежкам тянулись черные трубки, а другими концами трубки соединялись в центре помещения, где в сумеречном свете корпел над созданием кошмаров коротенький человек с огромной головой, это и был Ворсон. Ворсон был одет в чёрные одежды, а на шее у него висел тот самый амулет, который Василиса видела на рисунке в кабинете отца.