Девушка неохотно встала и пошла к выходу. В эту секунду пещерный проем заполнила голова огромного змея, из которой выскакивал раздвоенный язык. Дочь изобретателя боялась змей, а увидев такое бревно, в ужасе отскочила к стене. Геркулес встал между подругой и мерзким врагом. Змей почуял добычу. Он пробирался к яйцам, а тут его ждал полный обед.

         Вытянувшись стрелой, змей метнулся на волка. Геркулес прыгнул, извернулся и выдрал клок змеиной кожи. Страшное шипение наполнило своды пещеры. Василиса выхватила меч и ловила удачное мгновение для атаки. Змей свернулся кольцом и снова кинулся на волка – Геркулес был прижат к стене и получил сильный укус в лапу. Зверь завыл. В этот миг отважная девушка запрыгнула на змея и, махая коротким мечом, изрубила ползучего гада в куски. Пинками она отправила части змея из пещеры. Волк, хромая, отошел вглубь убежища. Когда Василиса успокоилась, она подошла к другу.
         – Ты как, Герушка? – заглянула в зеленые глаза Василиса.
         – Лапа онемела, – переводя дыхание, ответил волк. – Больше я не помощник тебе.

         Красавица в наряде охотницы ласково гладила голову Геркулеса, когда в пещеру с шумом и ветром влетела Жар-птица, озарив пространство ярче солнца, так, что путники зажмурились.

         Поначалу хозяйка грота приняла девушку и волка за похитителей её детенышей и хотела растерзать незваных гостей, но путники рассказали о своих злоключениях и о трагедии, которая чуть было не разразилась в жилище Чудо-птицы. Яйца были целы, а хозяйка отходчива, она горячо отблагодарила спасителей. Но тут Василиса спохватилась.
         – Как же я одна-то до Ворсона доберусь?
         Жар-птица смотрела на девушку пристальным взглядом.
         – Пусть твой друг здесь сил наберется, заодно непрошенных гостей одним видом отпугнет.
         Геркулес шутливо заметил:
         – Заживет как на собаке.
         Молодая красавица повернулась к волку.
         – Хорошо, что шутить можешь…. Расскажи, как мне пройти до Ворсона и не встретить опасностей, ведь я одна не справлюсь.
         – Справишься, – ответил волк, – будь смелее.
         Жар-птица вступила в разговор:
         – Не переживай, я отнесу тебя. Пусть Геркулес отдыхает. А ты Василиса возьми из гнезда яйцо и если станет худо, ты легонько потряси его – я мигом и явлюсь, где бы ты ни была. Знаешь, мать всегда чувствует, когда детям плохо.
         Василиса так и сделала, взяла яйцо и, погладив Геркулеса, села на спину Жар-птице.