И Василиса рассказала волчонку, что произошло в её мире. А Хвост поделился с девочкой своими горестями, как его, больного и хилого, изгнали из стаи, как он чуть не погиб от рук бандитов и самогО кошмарного мира.

         Два путника шли навстречу приключениям и опасностям.
         – Так что же Вам рассказать о Стране кошмаров? – спросил Хвост. Василиса пожала плечами
         – А кто тут главный?
         Волчонка всего перетряхнуло.
         – Ворсон, он тут повелитель. Отправляйтесь, если не страшно.
         Василиса кивнула.
         – И ты мне поможешь, так.
         У Хвоста забегали мысли: один вовсе пропаду, с другой стороны и от девчонки помощи не жди. А вслух тявкнул:
         – Что ж, буду рад сопроводить Вас.
         – Давай уже на «ты», сказала Василиса, – мы же друзья
         – Давайте на «ты», – смутился волчонок, а девочка рассмеялась.
         Повела путников ухабистая гнилая дорожка. Долго или нет брели они по страшной стороне, а только вышли к широкой реке, вода в ней бурлила и пенилась, кипела и клубилась паром.
         – Это Варево-река, – Пояснил Хвост.
         Девочка удивленно посмотрела на волчонка.
         – В реке кипяток, что ли?
         – Кипяток, – кивнул исцарапанной мордашкой Хвост, – поэтому и «Варево-река». Дальше мост будет.
       
         Но, миновав холм и овраг, друзья не обнаружили никакого моста, только два столба торчали из земли. По сторонам дороги стояли два колодца с живой и мертвой водой.