Ворсон обернулся чёрным коршуном и, преследовал так хитро обставившую его девушку, его сопровождало полчище злобных воронов. Василиса выхватила лук и разила горящими стрелами гаркающих недругов. От Ворсона-коршуна стрелы отскакивали, точно тело его было железным.
         – Нам бы до утёса добраться, – сказала Жар-птица, – Вон там, его уже видно….

         Но тут молния, пущенная Ворсоном, сразила крылатую помощницу. Жар-птица пала на земь без чувств. Василиса тоже сильно ударилась, но готова была дать отпор врагам. С неба близилась, надвигалась горластая стая во главе со злобным коршуном. Вороны ударились о земь и обратились в скелеты, в руках которых были костяные мечи. Ворсон опустился на край утёса и вернулся в своё обычное гадкое обличье. Василиса стиснула в руке короткий меч, а другую обернула длинной косой, чтобы отражать удары, как щитом. Бесчувственное тело Жар-птицы она загородила собой. Василиса сражалась, вкладывая все силы. Меч её притупился, а косы были изрублены так, что девушка стала снова похожа на мальчишку.

         Казалось, что битва проиграна, но тут из леса раздался протяжный вой. В пылу боя Василиса не заметила, что она теперь не одна сражается с тёмным воинством, – к ней на выручку пришёл Геркулес со своей стаей. Волки молниеносно ударили во врага сбоку.  Юная героиня увидела друга здоровым и сильным как прежде, и силы девушки словно восполнились, глаза заблестели, а губы чуть заметно улыбались.