Волк ощетинился, чтобы казаться ещё больше.
         – Хм, Геркулес, значит, а что – мне нравится…. Но нам пора в путь.

         Василиса взяла оружие разбойников. Лук она закинула за спину, а короткий меч прикрепила к поясу. Девушка поправила косы и, легко вскочив на Геркулеса, крикнула:
         – Вперед, мой друг!

         Странники неслись по Черной долине. На пути их одолевали горластые вОроны с горящими глазами, торчащими перьями и оголенными костями. Страшный грай разносился по округе, когда Василиса осыпала крикливую нечисть градом стрел. Наконец всё стихло.

         Геркулес перешел на мелкую рысь: усталость накопилась в его крепких мышцах и совсем стемнело.
         – Надо отдохнуть. Я вижу пещеру на той скале, – сказал волк.
         – Полностью согласна, – отозвалась Василиса. Она лежала на спине друга без сил от изнурительной сечи с чернокрылыми недругами.

         Пещера открывалась узким проходом между замшелых камней. Василисе показалось, что изнутри грот наполнен светом. Путники протиснулись внутрь. На стене пещеры светилось перо Жар-птицы, а под ним разместилось каменное гнездо, в котором покоились яйца, светящиеся разноцветным пламенем. Воздух был сухой, Василиса перевела дух. Она присела у гнезда и с интересом разглядывала диковинные яйца. Волк как прирожденный охотник следил за входом, поводя чутким ухом.
         – Геркулес, смотри какие красивые, – прошептала Василиса, трогая пальчиком сверкающую скорлупу.
         – Как бы их мамаша не вернулась, – тихо прорычал волк. – Надо искать другое место для ночлега.