Встреча с директором театра потерпела фиаско. Он был предельно раздражен и сказал. что раз Нарцисс не пришел вовремя. То он подобрал ему в замену другого певца.
     Нарцисс, раздосадованный, вышел на улицу и. поскользнувшись, едва не упал. во время схватившись за перила. Его постоянно преследовал смех прохожих.
     Он поторопился домой. ветер усиливался. снег вился поземкой. Нарцисс натянул воротник пальто.
     — А меня даже петь не берут! Вот это я неудачник! — послышался голос мужика.
     — Что?! — едва не вспылил Нарцисс. Но тот даже не видел его, разговаривая с другом.
     «Прямо как в бабушкиных сказках. когда на смерть подделывают», — улыбнулся он сам себе.
     — А я не знаю, поэтому думаю, что мне на смерть подделали! — послышался веселый женский голос.
     Нарцисс  вздрогнул.
     — На смерть! На смерть! — крутилась вокруг него ребятня, играя в снежки.
     Нарцисс еле дошел до дома. дома ожидало одиночество, тьма и смертельный ужас. Возле дома кто-то стоял. Нарцисс с облегчением увидел Элизу.
     — Я уже четверть часа торчу здесь, но слуга не открывает! — с легким недовольством сказала она.
     — У меня нет слуги, — растерянно ответил Нарцисс, глаза бегали, как у умалишенного. — Вам не страшно было самой ехать, уже сумерки?
     — Я сказала тетушке, что мы с Элизабет (это моя служанка), поедем навестить деда. А потом я отпустил Элизабет на встречу к любимому, а сама… Вы просили помочь, у вас что-то случилось?..
     — Да, — повторил он, будто бы находился где-то далеко. — Сейчас…
     Глядя в одну точку, как помешанный, Нарцисс повернул ключ в двери. Его преследовал мерзкий хохот колдуна.
     Внутри было темно  и холодно. Пригласив даму войти, Нарцисс наспех зажег свечи и затопил камин.
     — Не думала, что певцы так скромно живут, — проговорила она, разглядывая комнату.
     — Ну, я еще не настолько знаменит… — проговорил Нарцисс.
     «Не бойся, ты ей и таким нравишься!» — проговорил мерзкий голос в голове.
     — Кто это? — спросил вслух Нарцисс.
     «А это тот, кого ты вчера помешанным уродом назвал, выродок!» — снова раздался мерзкий голос в голове и захохотал.
     — Люц? — с ужасом и недоверием спросил Нарцисс.
     «Кто ж еще! Помнишь, как я сказал тебе, что твоими глазами, душою и телом твоими стану? Так что будешь ты навеки моим, щенок!» — отозвался в голове голос.
     — Где ты, колдун проклятый?!! — вскричал Нарцисс.
     «Как где, в тебе!» — он захохотал отвратительнейшим голосом, от которого закладывало уши. Нарцисс жутко закричал и с грохотом разбил об пол прекрасную фарфоровую вазу.
     — А-а-а, не бывать этому!
     — Что случилось, Нарцисс, с кем вы разговариваете?! — сжалась от страха Элиза.
     — Простите, простите, бога ради! Мне кажется, что я помешался! — он кинулся на колени перед ее креслом и, схватив Элизу за руку, прижался к ней губами. Из глаз потекли слезы.
     — Что с вами происходит, у вас жар… Горячка?
     — Помогите, помогите мне, ради бога, я помешался! Мною овладело безумие!
     «Это не безумие тобою овладело, дурашка, а я овладел!» — захихикал колдун в недрах сознания. — «Не хотел со мною по-хорошему, быть моим, силою заставлю, гаденыш! Я давно уже следил за тобою и знал каждую твою мысль!»
     — Подите к черту! — закричал Нарцисс.
     «А откуда, думаешь, у меня есть глаза, такие, каких ни у кого нет? А потому, что Черт у меня уже побывал!» — снова раздался смех.
     — Чтоб ты сдох! — закричал Нарцисс.
     «Все мы сдохнем», — послышался голос колдуна в мозгу. — «Но ты сдохнешь первым, мой принц, ведь я до смертного одра буду частью тебя!»
     Нарцисс представил отвратительную рожу горбатого колдуна и что сидит он теперь внутри него, и обуяло страшное отвращение. Он начал кататься по полу и кричать, будто пытался разорвать рубашку на груди.
     «Правда тетушка его назвала чумным. Точно, будто черт вселился», — подумала Элиза.
     «Даже Элиза тебя бесноватым считает. Уж тебя я подведу, мой дружочек, под беду! И с ума тебя сведу!» — послышался злорадный голос колдуна в голове.
     «Верно!» — подумал Нарцисс. — «Сейчас я только лишь играю проклятому на руку! Ведь даже Элиза сочтет меня умалишенным!»
     Он попытался взять себя в руки, собрав все осколки здравомыслия.
     — Простите меня, бога ради! — встал он. — Сам не знаю, что на меня нашло. Вчера этот человек, который угрожал мне в гримерной, что-то сделал… И происходит что-то странное и ужасное, чего я не могу объяснить… Я слышу его в своей голове, голос его слышу постоянно. Наверное я спятил… Простите, не хотел вас напугать… Это искренне…
     — А знаете, — беззаботно ответила Элиза, будто ничего и не произошло, к ней снова вернулось хорошее настроение, — он мне сразу странным показался, тот человек и я за ним проследить решила, ну и… в гримерную по любопытству заглянула… он и вправду, будто колдун какой-то, исчез, а двери-то закрыты были…
     — Вы что, серьезно верите в колдунов? — спросил Нарцисс.
     «Будто ты теперь не веришь?!» — мерзко захихикал голос в голове.
     — Мне давно еще кормилица рассказывала, что колдуны дух свой загонять умеют в человека, а сами могут где угодно находиться, хоть в другой стране, — рассказала Элиза.
     Нарцисс растерянно слушал, витая в своих, либо уже не в своих, мыслях.
     — Я принесу чего-нибудь выпить, — спохватился он. — Красное вино будете?
     — С удовольствием, продрогла на улице!
     — Да, конечно! — ответил он, чувствуя себя виноватым. Быстро принеся графин, он разлил вино в бокалы.
     — Мне бы очень хотели, чтобы вы спели, — призналась Элиза, выпив вина; на щеках заиграл румянец.
     — Я не в голосе сегодня, простите, — ответил Нарцисс, и, чтобы совсем не расстраивать девушку, предложил сыграть на пианино. Еще вчера цветущая роза в горшке, увяла и пожухла, листья облетели.
     «Вот так и жизнь твоя облетит, как роза эта увянет и пожухнет день за днем, зачахнешь, мой сладкий», — захохотал колдун.
     Нарцисс отрешенно сел за рояль. Пальцы не слушались.
     — Сыграю Бетховена К Элизе для Вас, — робко сказал он.
     — С удовольствием послушаю! — вскричала девушка.
     Пальцы были ватными и не слушались. Сыграть он так и не смог, боясь опозориться. А колдун в голове все подначивал, да похихикивал.
     — А что делали в тех случаях, когда колдун загонял свой дух в тело человека? Что случалось с тем человеком? — осторожно спросил он.
     — Как правило, кормилица рассказывала, что, если человеку не помогал знахарь, то человек тот… умирал… — ответила Элиза.
     «Я всегда буду частью тебя», — пропел в голове колдун, коверкая слова песни и захохотал.
     — Побудьте со мною до рассвета? — спросил Нарцисс, смотря на нее, как на последнюю надежду. Оставшись один, он бы либо сошел с ума, либо покончил с собой.
     — Я побуду… — ответила Элиза.
     Нарцисс заснул, склонив голову к Элизе на колени. Она неловко обняла его за шею. За окнами занимался рассвет. Мороз рисовал гуашью свои узоры на стекле.