Приподняв майку, Миша Косачев обнаружил, что у него на груди отметина лапы птицы, которая еще кровоточит, но потихоньку затягивается. Вокруг лишь темнота, но теперь есть меч. Борьба начинается, когда его достают из ножен, и Косач вышел на тот самый балкон, откуда прилетел говорящий незнакомец, поскольку птицей язык не повернется его назвать сейчас. Он взял мамины сигареты, и решил попробовать сам покурить, поскольку ситуация к этому призывала. Косач не знал, что и думать, и что делать. Отдавать людей на съедение тьме, но ведь это необходимо получается?… Как-то просто он на это идет. Наверное, это из-за слов о великой награде. Он только взял сигареты в зубы, как тут же увидел идущую мимо одноклассницу, который всегда над ним издевалась во время учебного года. Миша вспомнил это и тут же напомнил себе, что делает она это заслуженно, но тут запели птицы. Резко и сразу хором. Да так, что любой услышит. Мишина одноклассница остановилась, и повернулась на балкон, где стоял сам Косач. У него пробежали мурашки по всему телу. Тут же птицы замолчали.

— О,  Миш, ты чего там, один, что ли? Я почувствовала прямо, что ты там.

— Да, мама на дачу с подругой уехала.

— Может, я зайду тогда? Фильм какой посмотрим, может.

— А ты куда, Люд, так поздно идешь-то? Не стоит так поздно одной ходить, еще случится что.

— Да так, воздухом подышать захотелось, и пошла в сторону твоего дома…