Мак во всех подробностях рассказал о своих скитаниях; о летунах, живущих на Лугу Сновидений; о доброй летунье Сим, вселяющей в летунов веру и надежду; сказал, что любит её, эту удивительную девушку. И закончил свою исповедь:
– Через месяц мы поженимся.
– Но!… Сын мой! – остановила его королева-мать чуть ли не криком.
– Ты не можешь на ней жениться, ты – наследник престола… и тебя ждёт невеста из почтенного и знатного рода – дочка мейстера Докториуса, Касторина. Не смотри на меня так, это традиция. Ты летун высокого полёта и не можешь… нет, нет… на этой…
– Её зовут Сим! И меня меньше всего волнует, какого она полёта! – отрезал Мак. – Она будет моей женой.

         Фулмар, болезненный и глупый летун, с бородавкой на левой щеке, которую он постоянно щупал, презрительно скривил в нервной усмешке рот. Его старший брат заметил эту гримасу и высказал свою мысль:
– Я готов отказаться от права престолонаследования в пользу младшего брата Фулмара. Пусть его женой будет та же Касторина; а он сможет вдоволь поразвлечься.

         Докториус, стоя за троном, льстиво потирал руки и угодливо растягивал сухой рот, обнажая желтые зубы и гнилую душу. Фулмар уже представлял себя рядом с Касториной – летуньей с кукольной внешностью, и такой же пустой внутри – и смотрел на брата снисходительно-почтительным взглядом.
– Фулмар не готов встать у престола, возле супруги, – сказала королева, усаживаясь на трон и разглаживая руками пышные подолы платья. Она жестом позвала старшего сына к себе. – Какие у тебя страшные крылья, сын мой, почему ты их не подрезаешь…
– Вот что, – провозгласила королева после некоторого раздумья. ¬– Мы устроим пир в честь твоего возвращения, сын мой. А там разберёмся.