Братья зашли в пещеру Марии, из-за угла снова выбежала черная кошка, которая увидев незнакомого принца зашипела еще сильнее. Чародейка вышла не сразу, но выйдя она протянула братьям еще одно зелье.

            Принц не смотрел на все это дело, а просто любовался видом с пещеры на его царство. А увидев, что братья прощаются, он встал с булыжника, лежавшего рядом с пещерой, и попрощался с Марией. Братья были очень рады и уже представляли момент, когда Эмили проснется. Принц пригласил братьев в свою карету, сделанную из золота и украшенную ярко синими алмазами. Кучер Королевы недоуменно посмотрел на происходящее и сел в свою карету. Кучер принца запряг ретивых коней, и они снова отправились домой. Только путь стал еще короче, или это кажется из-за того, что братья все время разговаривали с принцем? Принцу стало очень интересно, что же случилось с Эмили и сможет ли он чем-нибудь помочь. Братья сначала отказывались, но потом один из них вспомнил, что Эмили проснется только тогда, когда к ней придет прекрасный принц. Когда все вокруг умолкло, один из братьев дал громкое согласие.  Бедный заснувший принц испугался, но обрадовался.

            Уже был вечер, до царства было не очень далеко. На розово-оранжевом закате виднелся яблоневый сад. Но это был еще не тот сад. На братьев нахлынула тоска, воспоминания о том, как Эмили выходила в сад на закате, и как они сами пошли к ведьме… Настала ночь, принц уже давно спал, а братья все-никак не могли уснуть. Неожиданно началась гроза: сначала задул легкий ветерок, а потом начался проливной дождь. Кучер остановился в ближнем лесу – туда практически не капал дождь. Все решили отдохнуть от такой длительной дороги…