— Кошка, смотри, там корова.
— Её зовут Буренка. Она любит есть клевер. А ещё у неё двое милых телят. Иногда они гуляют всей семьёй, но сегодня она хочет побыть одна, чтобы подумать о море. Хозяйская дочка прочитала ей книгу о море, и теперь Бурёнка целыми днями только о нем и мечтает.
— Послушай, Кошка, а откуда ты всё это знаешь? — спросил Енот.
— Понимаешь, я — старая Кошка, давно живу на свете, и за свою жизнь я видела много разного и интересного. Я жила в разных городах и даже странах, заводила везде друзей и очень много наблюдала… Хочешь, я буду рассказывать истории про то, что ты видишь на небе?
— Очень хочу! — сказал Енот. — Посмотри со мной на облака, пожалуйста!
И она осталась. Они смотрели на облака целый день, а вечером попрощались, договорившись встретиться утром.