Больше всего на свете Енот любил наблюдать за облаками. В те дни, когда они плыли по небу, Енот только и делал, что лежал на тёплой травке и смотрел в небо. Вон облако, похожее на яблоко. А вон то — на хомяка. Там плывет по небу кружка…
Однажды Енот лежал как обычно и восхищался небом, когда заметил, что кто-то на него смотрит. Это была Кошка. Она сидела неподалёку, и солнечные лучики золотили её спинку. Енот приветственно кивнул Кошке и продолжил смотреть вверх. Но облака отчего-то стали просто облаками. Он больше не видел в них причудливых изображений. Наверное, дело было в том, что Кошка на него смотрит…
— Послушай, Кошка, хорошего дня тебе! Но не могла бы ты сидеть где-нибудь в другом месте?
— Здравствуй, Енот! Мне здесь хорошо, и уходить совсем не хочется. А в чём дело?
— Понимаешь, Кошка, ты мне немного мешаешь, — сказал Енот сконфуженно.
Кошка хихикнула:
— Дорогой Енот! Я — старая Кошка, и давно живу на свете. Поэтому я знаю, что вы, еноты, часто видите и слышите то, что скрыто от других. Один енот рассказал, что слышит шёпот волн и то, о чем они разговаривают. Другой, глядя на ночное небо, представлял себе танец звёзд. И оба они могли поведать удивительные вещи! Вот я и подумала, что ты не просто так смотришь на облака, что ты видишь там нечто удивительное! Расскажи мне: что ты там видишь? И, если захочешь, я сразу уйду.
Енот позвал Кошку лечь рядом и начал показывать:
