Солнце катилось к закату, когда Данила и Марьюшка, справившись со всеми делами по хозяйству, вышли передохнуть на крылечко. Повеяло вечерней прохладой, в траве наперебой трещали сверчки. А где-то на краю села слышался девичий смех. Возле изгороди они заметили старика, облокотившегося на плетень. Выглядел он уставшим и тяжело дышал. Данила вместе со своей женой, помогли старцу войти в дом. Усадили за стол, накормили и напоили его. Передохнув старец заговорил:
— Спасибо вам люди добрые! Дай бог здоровья вам и вашим близким! Но вижу печаль и скорбь в глазах ваших родителей. Что за беда у вас приключилась?
И Данила рассказал, что два его старших брата покинули, когда — то родительский дом. И с тех пор никто о них ничего не слышал. Ни одной весточки от них не получали. Вот и печалятся родители. Старец засобирался в дорогу. Хозяева предложили ему остаться и переночевать, ведь близилась ночь. Но старик отказался, и поблагодарив хозяев за гостеприимство, произнес:
— Видел я нынче в городе на торговой площади двух нищих, которые появились там недавно. Говорят, они много странствовали по белу свету. Поезжайте, поговорите с ними, может они что — то слышали?
С этими словами, он покинул гостеприимный дом и вскоре скрылся из вида.
Рано поутру Данила с Марьюшкой засобирались в дорогу. Запрягли коня, и тронулись в путь.
Торговая площадь жила своей обычной жизнью. Тут стоял шум, гам, толкотня. Ремесленники и крестьяне, каждый наперебой расхваливали свой товар. Здесь можно было купить все: сукно, ситцы, шелка, золотые украшения, медовые пряники, конную упряжь — всего и не перечесть. Но Данилу в данный момент ничего это не интересовало. Ему надо было найти двух нищих. Расспросив людей, Данила с женой, вскоре вышли к тому месту, где те обычно сидели, прося милостыню. И каково же было его удивление, когда он в этих нищих признал своих братьев. По правде сказать, сразу в них трудно было признать тех молодцев, какими они покинули свой отчий дом. Особенно трудно было узнать Федора, которого обезобразили шрамы. Василий мало изменился, только постарел. Данила подбежал и стал обнимать их. Те сразу признали в нем своего брата, и все вместе разрыдались.
Не слушая никаких протестов, Данила с Марьюшкой, усадили братьев в повозку. Прошлись по базару, накупили детям и родителям гостинцев. А справив братьям новую одежду, двинулись в обратный путь. Собака Федора последовала за телегой. Но вскоре стала отставать, и Федор попросил остановиться. Он не мог ее бросить, ведь на протяжении всего времени, та была его верным другом и спутником. Делила с ним все невзгоды и тяготы, выпавшие на его долю. Подбежав, она запрыгнула в повозку и прижавшись к хозяину, стала лизать ему руки. Тот нежно погладил ее, и повозка снова продолжила путь.
