Мордреду семь. Он втыкает заточенное перо в ладонь учителя по чистописанию, когда тот поправляет нервный почерк Мордреда. Мелеагант выплачивает учителю компенсацию, и снова не доводит до Морганы и Уриена.

            Мордреду восемь. Он обливает кипятком сына кухарки и мальчик умирает в муках. Мордред делает вид, что раскаивается, но выходит дурно. Моргана чувствует фальшь и не прикасается к его руке. Уриен ослаблен и верит в случайность. Мелеагант мрачно отсылает кухарку подальше от замка…Ланселот пристально вглядывается в мальчика.

            Мордреду девять. Моргана учит его магии. У него все получается слишком хорошо, а особенно заклинания. В один из дней он залезает в книги Мелеаганта, и находит там несколько боевых заклинаний. Решает их даже опробовать на первом попавшемся на глаза всаднике. Лошадь разрывает на полном скаку изнутри, а всадник слетает на полном ходу и неудачно падает на землю, пропарывая ее уже мертвым телом.

            Моргана снова много пьёт, как раньше, как во время всех интриг. У Уриена колет в груди. Ланселот мрачнеет, Мелеагант наводит на свою комнату три новых заклинания защиты и увольняет  комнатных слуг, что клянутся будто бы не видели никакого ребенка. это наводит, однако, Моргану на одну мысль…

            Поздним вечером она тихо проскальзывает в комнату сына и касается его, свернувшегося под одеялами. Ее пальцы хватают только подушки, уложенные на манер человека. Моргана даже не удивлена.