Мы – дети твои и пойдем в след,
            Мы пойдем, не боясь, за тобой.
            Веди нас за собою на свет,
            И правь милосердной рукой!

Все гости, присутствующие в зале – придворные, слуги, Жрец, склоняются в поклоне перед королем Филиппом он прикладывает руку к сердцу, оглядывая залу с восторгом и решительностью, которая давно уже вызрела в нем…

Сцена 1.13 «На стороне твоей»

Та же зала. Только уже вечер. На улице слышны народные гуляния. А тронная зала превращена в пиршественную. Множество столов ломятся от закусок и напитков, гости…все в веселии, в пляске, в танце. Музыканты играют весело и задорно. Короля Филиппа поздравляют, постоянно подходят к нему, а он, хоть и держит положенный порядок, чувствует себя нехорошо. Он задумчив, прикладывается к кубку с вином и явно не доволен шумом.

Угадав это состояние, граф Моран, отделившись ото всех, приближается к нему и король Филипп улыбается другу, радостно приветствует его и просит сесть рядом. Граф Моран тепло поздравляет короля объятьем.

Граф Моран.  Знаю, что тебя грызет, но ты сделал все так, как должен был свершить.

Король Филипп. Я знаю, что теперь только вперед…но мне с этим как-то надо жить.

Граф Моран. Твой народ возблагодарит тебя! Восславит, как короля.

Король Филипп. Я не могу забыться ни в ночах, ни в вине…

Граф Моран. Я всегда на твоей стороне!

            Что бы ни стало, но я
            не покину тебя!
            Твоя дружба моей жизни ценней,
            И я всегда на стороне твоей.