Спустя время Агасфер остановился и напряг слух, в этой кромешной темноте он слышал звуки хлопающих крыльев, а затем раздался громкий крик орла неподалеку. Он аккуратно начал двигаться в сторону источника шума и выглянул из-за дерева.

На залитую лунным светом полянку стремительно опускалось какое-то крылатое существо. Оно было огромным: туловищем льва и головой орла.

Агасфер не мог поверить в то, что видит перед собой мифического грифона. Но тело грифона обвило и другое существо, огромная змея со светящимся рубином во лбу. Под какофонию криков орла, они барахтались в воздухе, пока змея не вспыхнула огнем. Издав протяжный содом, грифон намертво свалился на землю вместе со змеей и опаленные перья разлетались во все стороны. Через некоторое время змея пришла в себя, злобно прошипев на бездыханного грифона, она уползла в глубину леса. Не прошло и минуты, как на полянке появилась и еще одна фигура. Украдкой походкой она приближалась в сторону грифона. Агасфер взглянул через ярко-зеленый визор бинокля, рассматривая фигуру во всех подробностях. С виду это был короткий и пухлый человек, только уши были заостренные, а на голове не было ни бровей, ни волос. Бегающие глаза выдавали скверный характер, впрочем, все его черты лица были очень отрицательными. Что удивило Агасфера так это одежда данной персоны, она являлась одеждой аристократов из средневековья.

– От кучи навоза меня уже рвет, – протяжно и мерзотно прошипела тварь. – Я хочу мяса!