Богфрид продолжал самостоятельно исследовать мир. Он обнаружил, что поначалу показавшийся ему огромным, рай, на самом деле довольно мал. Границы рая были ограждены стеной. Что было за стеной, Богфрид не знал. После поисков он нашел в этой стене большие ворота. Ангелы регулярно влетали в них и вылетали из них. Богфрид заметил одну пугающую особенность у ангелов, которые возвращались из-за стены. Многие из них были потрепаны, некоторые серьезно ранены. Богфрид не понимал, что происходит за стеной, но это его очень пугало.

Богфрид больше не ходил к стене, перестал ходить к воротам, избегал ангелов. Он потерял душевное спокойствие, понимая, что с раем что-то не в порядке. Так не должно быть, это неправильно! Богфрида начали мучать кошмары по ночам. Он видел окровавленных ангелов, которые тянули к нему свои руки. Лица ангелов страшно уродовались, руки превращались в щупальца, и начинали душить Богфрида. Он просыпался в холодном поту. Жить дальше так было нельзя.

Богфрид снова пошел к воротам. Ему нужен был план, как проскочить мимо стражи. Притвориться ангелом? А может просто попросить пропустить его? Ни то, ни другое не казалось надежным планом. А впрочем, пробраться незамеченным через охраняемые ворота все равно бы не вышло. Богфрид решил отправиться к своему давнему знакомцу.

— Богфрид, дружище! Ты где пропадал? Мы так давно не виделись! — радостно поприветствовал Богфрида ангел.