Утром они снова выдвинулись в путь. Константин нашёл рыбу у берега озера, странно, что она сама доплыла так близко, словно хотела оказаться в его лапах. Также странным было то, что за такой короткий промежуток времени Константин смог добежать туда и обратно. Либо Эсмеральде так казалось, и она просто не чувствовала время.
Время действительно тут словно застыло. Опять их встречала мёртвая тишина, прерываемая лишь хрустом ветвей, по которым ступал волк. Подул сильный ветер, заставивший съёжиться ведьму. Да, тут холоднее, чем ожидалось. У границы не было так морозно, поэтому ведьма решила оставить тёплую жилетку там. А применить заклятие, чтобы нагреть кожу, она не может, иначе обожжёт Константина.
— Тебе не тяжело меня нести? Ты только скажи, и я пойду, — прошептала ведьма. Но ответом послужило гортанное тихое рычание. — Извини.
— Долго ещё? — спросил Лука.
— Нет, — коротко ответил Константин.
   И он оказался прав. Совсем скоро они очутились у берега гладкого тёмного озера. Течения в нём практически не было, волны отливали серебром, подсвеченные лучами тусклого солнца. Лука снял капюшон и подошёл ближе к воде. Он не заметил ни одной рыбы, которая может водиться у берега. Это заставило его усомниться в словах оборотня. Он нахмурил брови, присел на корточки и опустил кончики пальцев в тёмную гладь.
— Осторожно! — предупредила Эсмеральда, слезшая с оборотня. — Ты же знаешь о…
— Им нечего делать на берегу, — сказал Лука. Он потёр пальцы, вода была жёсткой и издавала неприятный запах. — Озеро отравлено. Наверняка русалки приняли сторону Адама, и его энергия заразила всё живое.
— То есть мы ели отравленную рыбу? — в голосе Эсмеральды всплыли нотки паники.
— Вряд ли, — сказал Константин.
— Ты уверен, что нашёл рыбу здесь?
— Хочешь обвинить меня во лжи? Или подозреваешь меня в предательстве?!
— Прекратите! — Эсмеральда встала по середине. — Вы забыли, зачем мы здесь? Не выяснять: кто предатель! Алис, Алукард и Эдмунд в опасности! В опасности весь наш хрупкий мир! И только МЫ, ДЕТИ НОЧИ, можем предотвратить это!
— Дети Ночи? — Лука словно смаковал фразу, которую выпалила ведьма. Он потёр подбородок и метнул взгляд в сторону оборотня.
— Да здесь она была! — упрямствовал Константин. Он подошёл к воде и топнул мохнатой лапой. — Вот здесь лежали две рыбины! Они почти умерли!
— Да верю я тебе! Доволен? Сомневаться в наше время сейчас полезно, дурень! Это у тебя вечные «розовые очки», пора взглянуть на реальность! Близкие предают на каждом шагу!
— Хочешь назвать и Алис предателем? Она же ЕГО дочка в конце концов!
— Не смей! — глаза вампира сверкнули бордовым огнём. — Не смей обвинять Алис в предательстве!
— Ребята, оборотень! — прервала ссору Эсмеральда. В левой руке возникло пламя. — Константа, он бежит на тебя!
Волк обернулся, чтобы напасть, но поздно. Оборотень, с шерстью орехового цвета, повалил Константина и злобно оскалился. Оба застыли, смотрели в глаза друг другу, скалились и держали когти на готове. В какой-то момент Константин опустил лапы.
— Почему? — тихо спросила Эсмеральда.
— Оборотень, что напал на Константина, — самка, — Лука протянул ведьме палку. — Подожги. Я постараюсь отпугнуть.
— А вдруг ты сделаешь хуже? Может мы зашли на её территорию?
— Хочешь, чтобы она ему брюхо вспорола! Это альфа, сразу видно!
— Но у нас нет альфа самки уже…Подожди, — Эсмеральда всмотрелась в правую лапу волчицы. — У неё нет безымянного пальца! О Мерлин!
   Раздался ужасный вопль, и что-то поцарапало камни на берегу. Ведьма и вампир обернулись. Они встретились взглядами с русалкой, которая выглядела совсем не так, как описана в легендах. Волосы цвета тины были спутаны и пропитаны илом. Кожа покрыта дурнопахнущей слизью.
— Она спасла тебя и Константу, — шепнула Эсмеральда.
Вдруг русалка сменила курс и поползла в сторону оборотней, которые находились в некотором оцепенении. Они, казалось, обнюхивали друг друга и обменивались тихим рычанием. Оба в какие-то моменты поджимали уши.
— Пошла! Пошла вон! — Эсмеральда размахивала самодельным факелом, поддерживая огонь. — Уходи к себе в вонючее озеро!
   Русалка крикнула, а затем замахнулась на зеленоглазую. Следом вскрикнула Эсмеральда, потому что упала на землю с раной на ноге, из которой сочилась кровь. Существо облизнулось, а затем схватило ведьму, чтобы отнести в воду.
— Нет! — крикнул Лука и взял ведьму за плечи. Но у русалки была невероятная хватка и сила, что странно. При выходе на сушу они обычно ослабевают. — Константин! Константа! Э-эй, леди! Кто-нибудь!
— Вы оторвёте мне ногу!
Волки словно очнулись, и первой пришла на помощь волчица. Одним взмахом лапы она отбила русалку так, что та отлетела к середине озера. Лука шумно выдохнул и медленно осел на землю, прижав к себе Эсмеральду.
— Вы ведь Ребекка? — на выдохе спросила Эсмеральда. — Он…он ваш сын! — ладонью она указала на Константина.