Художник небрежно оглядывает свои же стены, усмехается, принимаясь за работу, но не переставая разговаривать с Лимой.

Художник.

            Милая Лима!
            Все силы мира
            Не знают мастерства сильней.
            Я запоминаю всех людей,
            Не взирая на положение
            И богослужение.
            Так вышло, что они грустны,
            И, быть может, от радости пусты,
            Но это не мой взор такой —
            Это лишь совпадение…

Быстро рисует рваными и плавными движениями что-то на портрете, постоянно сличая нарисованное с Лимой.

            Печальный останется тоской,
            Мыслитель в невезении,
            воитель в победе кровавой,
            Интриганка в славе поганой…
            Я беру печальные умы и души,
            И запечатанная вечность предо мной!

пачкается краской, но даже не замечает этого.

            Но ты, Лима, меня не слушай —
            Ты получишься другой.
            Это те печальны, а ты —
            имеешь другие черты.

Лима.

Спасибо вам за вашу доброту!
Я немного, но дать вам могу.
Однако…

Художник.

            Я не беру монет!
            Я запечатываю вечность
            В портрет —
            И туда уйдёт твоя беспечность…

Сцена 2.12 «Портрет»

Художник продолжает рисовать. Лима старается держать себя в спокойном состоянии, но у неё не получается – ей откровенно неуютно.