Вышел Иван в чисто поле, светло кругом, а дорога дальняя. Обернулся он ветром в поле и перемахнул на тот край, где море синее бушует. Иван дельфином обернулся, и море синее переплыл. За морем горы неприступные – в орла Иван превратился и перелетел над горами великими. Летит и видит внизу дворец резной стоит, а перед входом два тополя-великана растут.

         Спустился Иван в соколином образе, сел на окно, видит он девицу-красавицу, как она столы накрывает, кушанья расставляет. Залюбовался Иван девицей да влюбился без памяти. Обернулся добрый молодец муравьем и пробрался во дворец. Ударился об пол и встал перед девицей в человеческом облике. Девушка испугалась, из рук поднос выронила.
         – Кто ты!? Как попал сюда, добрый молодец?
         – Иван меня зовут, домой возвращался да тебя увидел. Как же тебя звать-величать прекрасное создание?
         Девушка глаза опустила.
         – Марьей батюшка с матушкой кликали. Да только нельзя тебе, Иван, здесь оставаться, – сейчас змей трёхглавый прилетит и живым тебя не оставит. Он и братьев моих в тополя обратил и при входе поставил, – и заплакала Марья-краса.
         – А ежели я влюбился в тебя, так что же прикажешь делать, змея поганого испугаться и убежать?

         Красавице Иван тоже приглянулся.
         Она и говорит:
         – Можешь ты, Ваня, и живым остаться, если у змея в шахматы выиграешь, любит он эту игру, а играть не с кем, я-то не умею, – прислушалась Марья и продолжила: – Никто у хозяина выиграть не может, потому что перед игрой змей чарку игроку подносит с безумной водой, а сам пьёт воду природную.