На кушетке лежало жареное мясо в резной тарелке и фрукты. 

— Улмо, ты здесь? Я готова! – громко, насколько позволял старушечий голос, крикнула Дженна.

Из ниоткуда медленно вышел высокий стройный мужчина с иссиня-черными волосами. Блеснув холодными голубыми глазами, он произнес:

-Ты опоздала, я уже думал, не придешь.

-Была у меня такая мысль, честно говоря… У тебя есть для меня задание? Обычно ты связываешься со мной заранее, — старушка выжидающе положила руки на трость.

Мужчина присел на кушетку и отщипнул виноградинку от грозди.

-Ммм, задания как такового нет…Сама знаешь, наш мир приходит в упадок. Почти все эльфы отплыли на запад, творить магию все сложнее. Мы тоже появляемся в Средиземье намного реже… Идём уже, — вздохнул Улмо, — Все как обычно.

Он помог Дженне забраться на лестницу. Подвел её на помост у одной из колб, снял крышку и любовно начал помогать старушке раздеваться.

-Я сама, – откинула его руки волшебница.

Оставшись полностью нагой, она прыгнула в колбу. Жижа мгновенно заполнила рот, уши и горло. Легкие обожгло пламенем, тело начало сводить в судорогах, а рот – в безмолвном крике, после чего наступила полная темнота…

***

Очнулась она на полу, сотрясаясь от холода и удушающего кашля. Дженна медленно поднялась, сплевывая жижу.

— Ну здравствуй, снова, – улыбнулся Улмо.

Перед ним стояла уже не бабушка, а симпатичная 23-летняя девушка. Старушка осталась в одной из колб, медленно исчезая. Мужчина обнял Дженну со спины, укутывая в полотенце. Колдунья нежно погладила его по ладони: