Но чего Исанэль не ожидала, так это того, что дракон также проник в её разум и с удивлением не обнаружил враждебности. В своеобразной беседе они провели несколько часов, и поняли, что их народы не враги друг другу. Эльфийка покинула дракона перед самым рассветом, пообещав вернуться на следующий день с предложением союза, от правителя Иутан.

Так быстро она ещё не бежала никогда. Легкие ноги несли её к правителю, чтобы сообщить о великой находке. Предтеч принял её без промедлений и выслушал удивительную историю Исанэль. Однако о союзе с драконами пришлось забыть, по крайней мере на время.

— Народ Иутан, сперва, должен обезопасить себя, и уже после искать союзов, — сказал Предтеч. — Тем более с такими опасными существами. Ты будешь следить за их лесом и докладывать обо всём лично мне.

Исанэль стала регулярно посещать лес драконов и поддерживать с ними контакт, однако остальным эльфам было запрещено туда ходить, а самой разведчице рассказывать им о драконах.