Посреди поляны стояла небольшая бревенчатая изба. Первой мыслью было броситься к избе и попросить помощи. Но какое-то внутреннее чутьё подсказывало мальчишке, что этого делать не нужно.

Внезапно со скрипом отворилась дверь, ведущая в избу и на пороге появился чернобородый здоровенный мужик. Одет он был в точности как Митька: такой же тулуп и шапка-ушанка. Сеня притаился за деревом и смотрел, что будет дальше. 

Мужик какое-то время постоял на крыльце, приподняв голову и словно принюхиваясь. Затем он вразвалку спустился по ступенькам вниз и зашагал в сторону леса. 

Сеня, выждав ещё несколько минут, выбрался из своего укрытия. Он решил проследовать за странным мужиком, надеясь, по его следам выйти из леса. Но когда он осторожно прокрался к следам, то застыл от ужаса. Это были следы копыт.

Сеня бросился бежать в противоположную сторону. Он влетел в чащу леса и стал продираться сквозь ветки, не разбирая дороги. Мальчишка буквально налетел на Вовку, сбив его с ног.

— Ты откуда так несёшься, малец? — услышал Сеня голос. Он поднял глаза и увидел Вовкиного отца.

— А мы за тобой, — Вовка поднялся с земли и отряхнулся, — Я бате всё рассказал, и мы пошли тебя искать.

— Там… там такое, — и Сеня рассказал про увиденное на поляне.

Отец Вовки снял с плеча ружьё.

— А ну-ка покажи, где видел это.

И они втроём двинулись по Сениным следам. Но метров через двести следы внезапно оборвались. Вокруг по-прежнему был густой лес и никакого намёка на поляну.

— Она точно здесь была, — захлопал глазами Сеня, — И следы пропали.

— Чертовщина какая-то, — Вовкин отец огляделся по сторонам и строго посмотрел на мальчишек, — Чтобы больше в этот лес ни ногой. А если появится этот ваш Митька, сразу ко мне.

Но и без этих слов у Вовки и Сени не было ни малейшего желания возвращаться в это жуткое место. А Митьку больше никто и никогда не видел.