Василиса присела, чтобы остаться незамеченной. Откуда-то сверху, из темноты упал широкий луч света. Он осветил карлика в бесформенном колпаке шута, с бубенчиками на концах. Карлик фальшиво улыбнулся, растянув губы в гадкой гримасе и поклонился невидимой публике. Он склонился так низко, что его длинный нос почти коснулся земли. Резко вытянулся в свой полный рост и прокричал:

  — Дамы и Господа! Приветствуем вас на нашем шоу уродливейших и ужаснейших монстров! Они вышли из ваших самых страшных кошмаров! Поприветствуйте! Несравненную Мадам Жоржетт! И её ужасного питомца…

Все огни резко погасли, кроме луча, освещавшего арену. Луч начал блуждать, словно искал, на кого же пролить свой свет. Карлик же растворился во тьме. В воздухе зазвучала сначала очень тихая, а затем всё более громкая мелодия. Из-за кулис появилась та самая бородатая женщина. Она вышла в центр и низким оперным голосом запела песню. В этот же момент из-за кулис выбежала крыса. Серая крыса, размером с таксу и абсолютно лысая, пробежалась вокруг арены и замерла рядом с хозяйкой. Песня тянулась очень медленно и несла в себе очень печальный смысл. Под звуки этой песни крыса вдруг стала меняться. Василиса открыла рот от удивления. Ведь вместо крысы рядом с певицей стоял юноша. Он был худощавый и очень печальный. Песня лилась, а юноша превращался в зрелого мужчину, затем в дряхлого старика. Вот он стал ссыхаться, превращаясь в скелет. Одежда его распалась клочьями, кости упали на песок арены и рассыпались прахом. Толстуха закончила свою грустную песню высокой нотой и резко оборвав её, присела в реверансе. Она была грациозна в своём черном платье. Со стороны невидимых зрителей к ногам певицы полетели черные розы. Зал взорвался аплодисментами. Горстка пепла взлетела в воздух и снова стала лысой крысой. Странный зверь запрыгнул на руки к хозяйке. Они плавно покинули арену.