Вечером Миша и Настя ложились спать, они очень вкусно поужинали, мама приготовила много всего вкусного, а брат даже не рассказывал, что с ним произошло, его внимание привлекла новая игрушка, которую мама ему купила, это паровозик на рельсах. Они вместе с семьей наблюдали, как Миша увлекался новой игрой и только потом они все легли спать.
Ночью к ним в детской комнате появился Дэл, он подошел к кровати, в которой очень крепко спал Миша. Он посмотрел на спящую Настю, и снова обратил свое внимание на Настиного брата, погладил по голове, мысленно посылая ему ангелов-хранителей и хороших снов, но потом он стер неприятные воспоминания, связанные с колдуньей и все что связано было с магией. Миша не должен знать, чем занимается его сестра. Потом он подошел к окну, посмотрел на луну, которая осветила его лицо в темноте и Дэл исчез.