На восстановление Нацу понадобились сутки. За это время Венди с Лисанной рассказали Люси о том, что её ждёт. Когда Нацу очнётся, он должен будет вернуться домой, а Люси останется тут, под присмотром Лаксуса. Он уже не будет над ней издеваться. Одну луну Венди и Лис будут готовить обряд и в следующее полнолуние они постараются превратить Люси в полудракона, способного выносить потомство.

Люси не до конца понимала, как это возможно, но с драконами решила не спорить. Да, ей без сомнений было страшно, и даже очень. Страшнее, чем когда ее забрал Лаксус. Тогда она хотя бы понимала, чего ждать от злого дракона — может покалечить, может убить… А чего ждать от непонятного обряда, который, по идее, сделает ее сильнее, но это не факт. Хоть драконицы пытались успокоить девушку, но от того, что сами излучали полную неуверенность, не смогли до конца убедить её в полном успехе задуманного.

После отлёта Нацу, Люси стало ещё тревожнее. Венди и Лисанна через несколько дней тоже покинули обитель громового дракона. Девушка осталась наедине с хозяином жилища, который тоже с каждым днём становился пасмурнее. На все её вопросы он отвечал кратко, отказывался поддерживать беседу, поэтому, когда в одно ясное утро на горизонте появились голубая и пепельно-белая драконицы, Люси обрадовалась.

— Венди, Лисанна! Как же я рада вас видеть! — еле дождавшись, когда они превратятся в людей, обняла их девушка.
— Пап, ты был не гостеприимным хозяином. — улыбнулась Лисанна. — Ты тут скучала? — повернулась уже к девушке.
— Да. Лаксус даже не разговаривал со мной. — Надула пухлые губки.
— Ну все. Теперь скучать не придётся! — присоединилась к диалогу Венди. — Сейчас мы заберём тебя. Полетим на место проведения обряда. Лакс, передай остальным, что в ночь полной луны мы ждём всех на обряд. — Мужчина молча кивнул и ушёл вглубь помещения.
— Полетели со мной? — просияла Лисанна.