Начали охотиться на мышей. Где только не искали, ни одну не нашли. 

—Мы уже 2 часа здесь ищем еду, ничего так и не нашли. — Сказал Барсик. — На улице ещё и холодать начало. 

—Ничего страшного, мы точно что-нибудь да найдём.

Начали они снова ловить мышей и просто искать еду. Они нашли за переулком дом, где лежало много сыра. Откуда он там появился, никто не знал. Они пошли к этому дому и поняли что сыр был покусан. Тишка сразу понял что в этом доме живут мыши, но дом был закрыт и при этом хозяева этого дома бы выгнали их. Но они не сдавались. Они решили обойти весь дом. С задней стороны они увидели норку рядом с домом. Они решили выкопать норку. Когда они попали внутрь, они увидели очень много мышей. Тишка и Барсик начали нападать на них. Мыши были в недоумении. Но всё же коты победили. Они начали таскать по одной мыши в их дом. Дом у них был в лесу, но они частенько выходили в город. Когда они были готовы к приключению, они отправились на восток. Тишка весело шагал по дороге, один только Барсик тащился по земле.  

 —Барсик, ты можешь хоть сейчас не лениться а нормально идти?  

 —Нет, я устал. Мы два часа искали себе покушать и я выбился из сил. 

 —Ты не мог устать! Всю работу делал я за тебя!

 —А я видишь ли устал. Неси меня уставшего. 

 —Слушай, ты не уставший, ты лжец! 

 —Да не лжец я…

 —Ладно, идём. 

По дороге они несколько раз попали под дождь, а некоторые разы вообще под ливень. Отважный путешественники промокли полностью. Их шерсть была жёсткой и влажной. 

 — Как мы начали идти, сразу пошёл дождь! Что же это такое! Это случилось из-за того что я пошёл как дурак в это путешествие. —Сказал Барсик. 

 —Почему как дурак то? И вообще так бывает всегда, а не только в путешествиях. 

Пошли они дальше и наткнулись на колокольчики. 

Барсик спросил:

 —Что это? 

 —Это колокольчики. —Ответил Тишка

 —Они же не звенят. 

 —Ну не в этом смысле что они звенят. Они просто похожи. 

 —Ну вот это правда. 

Пошли они дальше. 

На улице была ночь. И они услышали как кричит сова. 

—Ууу-ууу.

Барсик испугался и спрятался за дерево. 

В страхе он проговорил:

 —Что эт-т-т-о? 

 —Можешь не бояться, это просто сова кричит.

Потом Барсик очень сильно устал, и захотел вернуться обратно домой.

—Пошли, Тишка, домой. Я устал, а ещё мне страшно. 

—Не выйдет из тебя путешественник. Мы уже не пойдём обратно. Надо было думать прежде чем идти со мной в путешествие. 

—Я не подумал об этом. 

—А вот надо было.

—Прошу, пошли обратно. 

—Ладно. 

Так и путешествовал первый за всю свою жизнь раз Барсик…