В замок в это время вернулся черт, и осмотрев башни он не увидел на свое удивление ждущего его Арно. — наверное спит в подвале, как всегда.- подумал черт и спустился в подвал замка. Там была темнота, и ничего совсем разглядеть было невозможно. Вдруг черт из темноты услышал голос Арно, тот звал его пройти дальше. Черт пройдя вперед остановился, но Арно продолжил его звать, черт же стал просить его самого подойти, но тот не шел. Затем черт сказал что, это смешно если призрак хочет напугать черта, в ответ Арно рассмеялся и сказал что это действительно смешно. Но все же он не может выйти и просит его подойти.

Когда же черт зашел в глубины подвала, то увидел Арно, и спросил его что же он хотел, зачем он привел его сюда. На что Арно только толкнул черта в сторону и резко закрыл перед его мордой железную решетку, едва не ударив черта по носу. Тот увидев что оказался в ловушке стал пытаться ее сломать но она была слишком крепка. Затем Арно сказал черту отдать письмо, а то иначе он так и останется в каменных подвалах замка. Черт нехотя отдал ему письмо, своею косматою лапою достав его из мешка, в котором обычно носил краденые вещи. После этого Арно передал письмо призраку, и тот донеся его до адресата, исчез. А, сам Арно так и остался в замке, с чертом в клетке. Но теперь ему было совсем не скучно, так как к нему стало ходить множество призраков что бы дразнить черта, за все его проказы что он совершал.